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1959年，在辽宁省西部荒凉的凌源地区，来了一批沈阳高校的知识分子右派，他们要在这里和监狱的刑事犯们一起劳动改造，挖矿山修建铁路。共产党如何改造知识分子？这些右派知识分子经历了什么样的遭遇？胡杰的镜头还原了这段历史。

本片拍摄了青海省祁连山区小煤窑里矿工的生活。这里是海拔3600米处，空气稀薄。小煤窑里的矿工在没有任何保护的工作环境里艰苦劳动，一般干5-10年就会得矽肺病，从而失去劳动能力。如果死于事故，家属只能得到微薄的赔偿金。这是中国底层劳工在1990年代初生存状况的真实记录。

2008年初，中国春节临近，铁路南北大动脉京广线中断、列车停运；除夕之前，成千上万的广东外来工集聚在广州火车站，等待开往家乡的列车。广东省紧急启动最高级别的春运预案，举办广交会的交易中心大厅首次作为候车室为农民工敞开，军区调兵遣将奔赴粤北抢修京珠高速；许多志愿者开展服务为民工分忧。 汹涌的人流吞没了年轻女工李红霞的生命；而急切回家结婚的工人李满军从高架桥跳上列车触电伤重不治。该片记录了1月27日到2月6日农历除夕期间广州火车站的场景。围绕广州发生的故事，作者也先后到深圳、韶关、乳源以及遇难者的家乡湖北监利、湖南岳阳农村采访。