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1959年，在辽宁省西部荒凉的凌源地区，来了一批沈阳高校的知识分子右派，他们要在这里和监狱的刑事犯们一起劳动改造，挖矿山修建铁路。共产党如何改造知识分子？这些右派知识分子经历了什么样的遭遇？胡杰的镜头还原了这段历史。

本片拍摄了青海省祁连山区小煤窑里矿工的生活。这里是海拔3600米处，空气稀薄。小煤窑里的矿工在没有任何保护的工作环境里艰苦劳动，一般干5-10年就会得矽肺病，从而失去劳动能力。如果死于事故，家属只能得到微薄的赔偿金。这是中国底层劳工在1990年代初生存状况的真实记录。

该片拍摄于云南山区一个叫麦地冲的村庄。这里居住着一群信仰基督教的苗族人。100年前，英国传教士伯格里来到这里，创造了苗文，并把信仰、教育和医疗带给了苗族。该片讲述了这段历史，以及他们的信仰之路如何在文革期间遭受残酷的压制，也呈现了在今天的环境下，他们面临的挑战。